Чудаковатый изобретатель Карактакус Поттс создал экспериментальный автомобиль и назвал его «Пиф-паф Ой-ой-ой». Этот автомобиль не только ездит, но еще и летает, и плавает, смотря что ему закажешь. И едет он туда, куда захотят изобретатель, двое его детей и симпатичная подруга - в сказочный мир старинных замков и приключений. Именно там наша компания и встречает то и дело множество неповторимых персонажей, среди которых барон Бомбурст из Вульгарии, его хохотушка - жена, добродушный городской
Персонаж первой истории - своенравная графиня Фредерика, которая находит удовольствие в издевательствах над своими подданными и соседями, но влюбляется в своего вороного коня. Уильям Уилсон, герой второй истории, ведет смертельную борьбу со своим двойником, преследующим его всю жизнь. А наркоману и алкоголику Тоби Даммиту, герою третьей истории, является Дьявол в виде девочки с мячиком.
Поймав пирата Ла Рошеля, британские власти предлагают ему свободу в обмен на поимку двух морских разбойников – капитана Черная Борода и капитана Провидения. Ла Рошель попадает на борт корабля, которым командует Провидение. И тут он выясняет, что капитан Провидение – женщина…
Фильм рассказывает о реальных событиях октября 1942-го и сентября 1943-го гг., когда англичане совершили попытки вывести из строя немецкий линкор «Тирпиц» - операциях «Title» и «Source». «Тирпиц» укрывался в норвежских фьордах, и одним своим присутствием в северных водах угрожал Атлантическим конвоям и сковывал значительные силы Британского флота. Для устранения этой угрозы, британским подводникам пришлось преодолеть множество трудностей - неспокойное Северное море, немецкий флот, береговые