Действие фильма происходит в 1943 году в оккупированной Польше. Подпольная организация выносит смертный приговор кровавому палачу оберштурмбанфюреру СС Форстеру. Привести его в исполнение должны члены сопротивления Смуглый и Нурек. Смуглый знакомится с любовницей Форстера певицей Кристиной Мюллер и влюбляется в неё, не подозревая, что очаровательная девушка, ответившая ему взаимностью, - давний агент гестапо...
Перед смертью королева - мать попросила у феи, чтобы ее младшего сына полюбила девушка, для которой он стал бы единственным счастьем. Фея была мудра и потому... превратила юношу в дикого зверя. Ведь за красавца-принца любая пойдет, а за того, кто у всех вызывает ужас, - только та, которая его действительно полюбит.
На глазах у чикагского полицейского Фрэнка Вачинского убивают младшего брата. В завязавшейся с бандитами перестрелке Фрэнк убивает двоих из них, но тому, кто застрелил брата, удается скрыться. Так как официальное следствие не приносит результатов, Фрэнк начинает свою охоту за убийцей и выходит на главаря русской мафии, а затем на доктора Лема, занимающегося преступным бизнесом. Профессионализм полицейского не позволяет Фрэнку ограничиться местью за брата, и он вступает в схватку с организацией.