Трансфигурация
Трудный подросток Майло одержим историями о вампирах. Однажды он встречает Софи, и дружба с ней начинает превращать фантазии Майло в реальность.
Миньян
Конец 1980-х, нью-йоркский Бруклин. Юноша Дэвид, обучающийся в строгой ортодоксальной ешиве, помогает дедушке обустроиться в доме престарелых в их русско-еврейском районе и параллельно неожиданно находит себе сообщество по интересам — знакомится с двумя геями постарше из Ист-Виллиджа, которые и помогают ему открыть себя. Тем временем в Нью-Йорке начинается эпидемия ВИЧ.