Пряжа
Рэн и Аои впервые встретились, когда обоим было по 13 лет - они стали друг другу первой любовью, но вскоре их дороги разошлись. В 21-летнем возрасте судьба снова сводит их вместе.
Рай
Возвращаясь домой из школы, две младшеклассницы расстаются на развилке деревенской дороги. Одну из них больше никто никогда не видел, а виновного так и не нашли. 12 лет спустя девушка Цумуги всё ещё живёт с чувством вины из-за пропавшей подруги, когда местные жители обвиняют в произошедшем странноватого парня, сына мигрантки, и решают устроить самосуд.